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牛市快訊每天推送·唯有反擊,才能增強信心,維護市場穩定

牛市快訊:記得去年3月,美國用國內法進行長臂管轄,強加中興通訊莫須有的罪名,并封殺芯片供應,欲致其余死地,迫使沒有獨立研發高端芯片的中興通訊接受經濟重罰和美方派員監管。中興遭受屈辱,也給國人蒙上了濃厚的憋屈的陰影。


但今年情況則大不同。當11輪中美貿易磋商因美方出爾反爾,肆意加碼,無視中方核心利益和關切,其無理要求遭到中方斷然拒絕后,當美方突然宣布對中國2000億美元出口商品加征25%關稅,并威脅對剩余的3250億美元的中國出口商品也將加征25%關稅,同時動用國家力量對中國企業華為進行瘋狂的封殺、圍堵時,中國政府忍無可忍,為維護國家利益,不得不加以反擊。


貿易反擊也帶來了股市反擊。在2838點前兩次底部搖搖欲墜,并于周一擊破之后,本周A股也展開了反擊,上證50、滬深300、中證500,上證綜指、深成指、中小板、創業板周漲幅分別為1%、1%、1.45%、1.61%、1.66%、2.33%、2.77%,5天的平均收盤為2904點,日均成交量4577億,比上周4490億略有增加。可見,貿易反擊帶來的,不是人心的渙散和恐慌,而是凝聚力的加強、信心的提升和市場的穩定。


1、輿論反擊


第一個防守反擊轉折點在5月16日。


商務部召開新聞發布會,新聞發言人少見地提出了中方對貿易協議的3個核心關切問題:一是取消全部的加征關稅;二是美方要求中國增加的貿易采購數據應符合實際,不能隨意加碼;三是文本的平衡性,要讓中國有尊嚴和可接受,在重大原則問題上,中方絕不讓步。


從5月14日—25日,人民日報連發“九連評”。作者都是“鐘聲”,意為敲響警鐘。


與此同時,新華社、環球時報等重量級媒體,也紛紛發文進行輿論反擊。


當美方動用國家力量、國際聯盟和行業協會來圍堵華為的動作不斷升級時,5月29日,人民日報再次發表文章:《美方不要低估中方反制能力,勿謂言之不預也!》,更是吹響了強烈反擊的號角。這是50年來,繼1962年對印自衛反擊戰、1978年對越自衛反擊戰、2017年6月中印邊境對峙事件之后,人民日報第四次使用這句嚴重警告的話,意味著對方的卑劣行為已到了中國的底線了,若再不收手,中國就將準備反擊了!


2、手段反擊


在2018年6月16日,中國國務院被迫反制,宣布對美659項價值500億美元的商品加征25%關稅,以及2018年9月18日宣布對美5207項價值600億美元的商品加征10%或5%的關稅基礎上,2019年5月13日,中國再次反制,宣布將600億美元的美國商品實施25%、20%或10%的加征關稅。


5月29日,是中國在貿易摩擦中防守反擊的第二個轉折點:中國使用了“殺手锏”反擊手段——稀土。


國家發改委新聞發言人:“如果誰想利用我們出口的稀土所制造的產品,用于遏制打壓中國的發展,那么我想贛南原中原蘇區人民、中國人民會不高興的”。同時間,人民日報、新華社、、環球時報發表了重量級的檄文,把“稀土牌”作為“勿謂言之不預”的潛臺詞。


3、企業的反擊


美國政府原以為,只要動用美國國家力量,把華為所有在美公司趕出美國,禁止美國芯片企業向華為提供高端芯片,禁止華為使用谷歌安卓系統和微軟Windows系統,并且令相關互聯網聯盟和行業協會、如WI-FI聯盟、藍牙聯盟等禁止華為使用等等,這樣就可以把華為的所有產品打入冷宮,華為將不得不成為“中興通訊第二”,無法在中國以外的地方立足,不得不放棄5G在全球的推廣計劃,向美國跪地求饒,成為美國的小跟班,由美國來主導全球的5G標準、技術和運營。


但是,美國政府萬萬沒有想到,其傾盆大雨般打壓華為的連串行為,非但一個都沒能湊效,反而出現了戲劇性的逆轉。


在美國切斷華為高端芯片的第二天,華為便宣布了“秘密武器”:早在15年前,華為就預料會有今天的事情發生,通過每年一二百億美元的高投入,研發了高端芯片的“備胎”——7nm的麒麟980芯片。并且多年來,華為都是進口美國5000萬片芯片,使用“備胎”5000萬片,備胎芯片的成本還遠遠低于進口芯片。


然后,面對谷歌等公司以禁用安卓操作系統進行圍堵的更嚴峻局面,華為第二天就宣布,早在7年前,華為的操作系統就已經開始研發,2018年就研發出“鴻蒙”操作系統,并且在5月24日在國家知識產權商標局申請注冊“華為鴻蒙”商標。5月26日,華為又宣布,其研發出在國外的操作系統——方舟操作系統(ARK OS),已在歐盟知識產權局注冊。這兩個系統最快在今年秋天,最晚在明年春天即可面世。屆時華為的自主操作系統,將都能兼容全部的安卓系統應用,并且比安卓系統更先進,功能提高60%。


再然后,是SD卡、藍牙、WI-FI三大國際技術聯盟也對華為發難。緊接著,華為就宣布:其自研的超級藍牙技術即將登場……,并將于5月31日在上海發布榮耀20系列。


華為高瞻遠矚,未雨綢繆,實力雄厚,人才濟濟,技術超群,腳踏實地,一一個公司之力,竟然打敗了世界第一強國芯片、互聯網、通訊完整的產業鏈的的聯合圍剿,讓對手的圖謀一個個破產。這是何等的氣魄和能力!是多么長國人的志氣,滅他人的威風!


令人欣喜的是,當華為處于危難之際,國內的互聯網和通訊企業,如中興通訊、阿里、騰訊、360、清華大學等都給予道義上和行動上的支持,并施以援手。


中國其他的芯片企業也已頻傳捷報的方式,有力聲援華為。如上海市政府舉行新聞發布會,副市長吳清和上海市經信委總工程師張英高調發布:上海已研制出7nm的高端芯片,紫光展銳手機芯片市場份額位居世界前三;中芯國際、華虹集團28nm芯片已量產,14nm芯片研發已基本完成;在裝備材料領域,中微、上微處于國內領先水平,刻蝕機、光刻機等戰略產品已達到國際先進水平;2018年上海集成電路銷售占全國的1/5,正全力打造集成電路創新高地。


繼中芯國際之后,5月19日,長江存儲迎來了自己首臺光刻機,多臺ASML光刻機運入國內晶圓廠。


5月21日華力集成電路建設和運營的月產4萬片的12英寸集成電路芯片先進生產線,也迎來了首臺工藝設備——光刻機搬入,用于14nm—28nm的芯片制造,年底可以生產出第一批產品。


據《參考消息》5月28日報道,中國3nm的芯片研發也獲得了突破,進入世界芯片研發的前沿。


美國政府定沒料到,中興通訊事件僅過了短短一年,卻倒逼了中國科研人員趕超創新的雄心壯志,壓力變動力,在芯片領域取得了長足的進步。尤其是沒想到,華為的實力和底氣是那么足,技術儲備是那么充分,反擊的力量這么巨大;在代表第四次科技革命的5G領域,美國已經落伍,連與華為競爭的資格都沒有;弄得不好,華為還將通過反制裁,掀了美國高端芯片和操作系統的“臺面”,讓現趾高氣昂的高通、博通、谷歌、微軟的產品,今后變成“白菜價”,讓美國的半導體產業陷入滅頂之災。

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4、反擊起到了初步效果


先是美國政府宣布:封殺華為的高端芯片的禁令延期90天。但是,華為不屑一顧地回應:“沒多大意義,不需要,我們都已經準備好了。”


5月29日,Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟和JEDEC協會(固態技術協會)等行業組織,眼看打壓無效,自討沒趣,便已乖乖地恢復了華為的成員資格。


5月30日,美國媒體CNBC的網站頭條,出現了中方的一句“警告”:“Don’t say we didn’t warn you”(譯:勿謂言之不預也)。


除了CNBC,其他外國媒體也注意到了這句話。路透社30日的報道稱,“勿謂言之不預”這句話,通常只被中國官方媒體用于就重大分歧向競爭對手發出警告時。


彭博社30日表示,這是一個很少使用的、意味深長的短語,意思是“別說我沒有事先警告過你”。


美國國內輿論和社會各界對中國可能打稀土牌,也是一片恐慌。


因為當今世界每出現四種新技術,就有一種必定涉及到稀土。除了制造業產品以外,稀土還是現代軍事裝備的核心原材料,比如,電磁脈沖炸彈里的強力磁鐵元素,就是由稀土構成的。又比如,F22航空發動機耐高溫的扇葉,也附有稀土材料;一架F35五代機,就需要用930公斤稀土。再比如,B2轟炸機上使用的鈦合金,是從稀土鈧(Sc)元素提取的材料。可以肯定的說,現代工業的一切進步,都是建立在以稀土為特種原材料的基礎之上!


2009年9月28日,《華爾街日報》就指出:沒有稀土,人類就得告別航天發射和衛星、全球的煉油系統也會停轉,稀土是未來人們將更加看重的戰略性資源。


更何況,中國不僅稀土儲藏量世界第一,更是唯一的擁有全部17種稀土的國家。而且,中國對稀土的提煉和高科技產品加工能力,也是世界獨一無二。而美國對中國稀土的進口依存度占80%,美國的稀土還需要從本土運到中國,進行代加工。若自己提煉,別說環境污染不被許可,就是即使儲備技術、建生產線,就需要10年。


如果美國政府一意孤行,繼續不擇手段地打壓中國的高科技企業,危害國家利益,或者對全部中國商品加征25%的關稅,那么,中國動用“稀土牌”進行反擊,是順理成章的事。屆時,包括芯片、隱身戰斗機、導彈、火箭在內的整個高科技產業和軍工產業,將處于停擺狀態,后果不堪設想。但愿美方不要逼中國走這一步,和為貴,雙方以互相尊重、平等協商的立場和態度,來解決貿易摩擦問題,方是上策!


5、股市也需要底線反擊


既然高層已將資本市場視為“國家的核心利益”,對經濟具有“樞紐作用”,下決心打造“規范、透明、有活力、有韌性的資本市場”,并做好了應對外部沖擊的“預期管理預案”,那么,涉及1.5億股民、4—5億家庭人口的中國股市,也唯有反擊,才能有維護穩定可言。


5月26日,券商龍頭中信證券研究報告稱:格局數量模型預測,大盤若跌到2700點,股權質押危機將再次爆發,又可能引發系統性金融風險;因此2800點是預警線;市場各方當保持“底線思維”,有“政策底”的存在。


再聯系到上周末,“一行兩會”發出匯率“絕不能出事”的五字“死命令”,以及“做空人民幣必遭到慘重損失”的警告,隨后人民幣迅速從6.97元回升到6.90元。可以認為,中信證券的研究報告和“一行兩會”的表態不是憑空而出,這對本周穩定市場情緒,股指見底回升收復2900點,起了重要的作用。


但是,我認為,A股僅僅用“底線思維”死守底部是不行的,也應像貿易上那樣進行防守反擊。


記得3月份,中國經濟國際交流中心副理事長黃奇帆曾說過:“今年A股將長時間在3000點上方運行”。5月31日,原央行副行長、中國國際經濟交流中心副理事長戴相龍,在中美經貿關系高端研討會上也表示:“中國股市已經具備了長期投資價值,未來中國一定能夠維護股票市場穩定在3000點以上”。


兩位國家級智庫的主要負責人,都將中國股市的價值中樞定位在3000點以上。不僅是因為2018年中國全部上市公司平均凈資產收益率為8%、市盈率僅13.14倍(上證50為9倍、滬深300為10倍、上證綜指12倍),已是全球股市股指洼地,具備長期投資價值,而且中國經濟增長率長期在世界一枝獨秀,對股市形成有力支撐。


尤其是當MSCI指數、富時羅素指數等境外資金對A股虎視眈眈、加大入市權重時,中國擁有84萬億元的全國社保基金、社會保險資金、商業保險資金和居民存款,以及又2萬多億的國家隊、有12萬億公募基金、有13萬億私募基金以及廣大投資者,完全應該坦然面對外部壓力,提升信心,同心同德,爭取盡早把中國股市恢復到3000點上方慢牛運行!


我以為,這是打贏貿易自衛反擊戰的關鍵性戰役,望引起管理層和國家隊為代表的大機構們的高度重視!


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